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[투데이리포트]대웅제약, "약가 인하 타격에 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 대웅제약(069620)에 대해 "약가 인하 타격에 버퍼 마련"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "신약가제도 개편안에 따라 품목의 오리지널리티 높은 동사의 매출 타격 불가피하나 동사 대표약물 연매출 800억원대 올메텍을 비롯한 주력 오리지널 약물의 특허만료가 오는 2013년으로 예정되어 있고, 의미있는 매출 규모를 나타내는 OTC 제품들의 약가 인하 대상 제외 가능성 높아 실적 감소 영향 최소화시킬 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지속되고 있는 동사의 코프로모션 성사는 품목 믹스의 오리지널리티 증가, 빅파마사와의 결합강도 강화, 균형있는 치료영역군별 라인업 확보라는 측면에서 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "치과용 BMP-2(골형성촉진인자)가 내년 상반기 품목허가 및 제품 출시를 앞두고 있는 등 품목 포트폴리오의 다양성이 확대되고 있다는 점은 긍정적이나, 최근과 같은 강도 높은 규제사이클은 제약업종 밸류에이션 프리미엄을 정당화시키기 어려운 국면. 내년 예상 이익 기준 P/E 5.2배에 불과한 현 밸류에이션은 업종 평균을 50% 이상 하회하는 수준임이 부각되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 80,000원까지 높아졌다가 2011년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,778 | 77,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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