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[투데이리포트]대웅제약, "올해 실적 개선 본..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 대웅제약(069620)에 대해 "올해 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "기등재 약가 인하에도 불구하고 우루사 일반의약품의 매출 호조와 신규 도입신약(코프로모션 제품) 확보로 올해부터 실적 개선이 본격화될 전망이며, 이러한 실적 개선세는 내년에도 이어져 내년 매출액과 영업이익 모두 두자리수 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "향후 중소형 제약사의 마케팅력이 약화될 것으로 보여, 동사의 점유율 회복이 더욱 가속화되고 전문의약품 매출 회복도 가장 우수할 것으로 예상하는데, 높은 오리지널 의약품 구성비와 강력한 영업력 때문"라고 밝혔다. 한편 "결국 동사 신약 후보물질의 임상 개발 진전이 기대되고 이는 경쟁 상위사와의 밸류에이션 갭 축소의 본격화를 촉발시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,444 | 77,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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