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[투데이리포트]대웅제약, "하반기 본격적인 실..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 대웅제약(069620)에 대해 "하반기 본격적인 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,787억원을 기록하여 사상 최고치가 예상되며, 영업이익도 236억원으로 전망되어 본격적으로 실적이 개선될 것으로 보여진다. 동사는 오리지널 의약품을 중심으로 경쟁 업체 대비 빠른 회복세를 보여주고 있으며, 동사의 장점인 도입 품목 비즈니스에서도 최근 다국적 제약사와 계약을 체결하여 역량을 강화하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 2.8% 증가한 1,775억원을 기록하여 예상치에 부합하였다. 영업이익은 광고선전비의 증가로 전년 동기 대비 11.3% 감소한 217억원을 기록하였으나, 1분기 영업이익 187억원보다는 확연히 개선된 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "상위 업체 대비 부족했던 자체 개발 품목도 올 하반기 조영제 ‘네오비스트’ 출시를 필두로 점차 확대될 것으로 보여 자체 개발 품목의 의미 있는 실적이 향후 나온다면 동사의 할인율은 또 한번 축소될 수 있을 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 70,000원까지 높아졌다가 2011년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,444 | 77,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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