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[투데이리포트]대웅제약, "코프로모션 결합강도..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 대웅제약(069620)에 대해 "코프로모션 결합강도 강화 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 최근 MSD 와 콜레스테롤 저하제 바이토린에 대한 코프로모션 계약을 체결, 지난 2008년 MSD에서 도입한 골다공증 치료제 포사맥스, 당뇨치료제 자누비아에 이어 금번 바이토린 계약으로 MSD와의 코프로모션 결합강도를 보다 강화한 양상"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 지난 3월 기준 역성장 국면을 벗어나 5월 기준, yoy 12.6%로 전월(yoy 3.3%) 대비 고신장세를 나타내며 주요 제약사 중 종근당에 이어 가장 높은 원외처방금액 증가율을 나타내며 차별화된 양상을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "골이식재와 BMP-2(뼈형성촉진호르몬)을 융합한 의료기기 NOVOSIS의 출시가 가장 빠를 것으로 예상되나, 현재 R&D 파이프라인의 주류라고 할 수 있는 신경병증성 통증치료제를 비롯한 여타 파이프라인의 시장 출시가 2014년 이후라는 점을 감안 시, 동사의 R&D 파이프라인 성과 가시화에는 중단기적 관점이 요구되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 80,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 70,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,778 | 77,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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