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[투데이리포트]대웅제약, "우호적 영업환경 조..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "우호적 영업환경 조성 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "복지부는 최근 일부 일반의약품의 약국외 판매 허용을 위한 약사법 개정안 도출 작업에 착수했다. 동사는 소화제 베아제를 판매 중이고, 약국외 판매 가능시 우루사 광고에 따른 상승효과로 베아제의 매출액이 상승 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "복지부는 제네릭 약가 산정 기준을 현행보다 낮추고 특허만료 오리지널과 제네릭에 동일한 약가를 부여하는 정책을 검토 중이고, 올해 안에 마무리할 계획. 본 검토안이 적용되면, 신규 제네릭을 통한 성장은 제한적일 것이어서 업계 구조조정이 본격화될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "약사법 개정 추진, 제네릭 약가 20% 이상 인하 추진 등으로 동사에게 우호적인 영업환경이 조성되고 있는 것으로 보이며, 우루사 일반의약품 공급가 인상은 약가 인하 효과를 상쇄, 이로써 꾸준한 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 59,700 | 77,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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