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[투데이리포트]대웅제약, "파이프라인에 주목할..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 대웅제약(069620)에 대해 "파이프라인에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "신경병증성 통증 치료제는 임상2상에 진입해 효능을 입증할 경우 상당한 가치 상승이 가능해 보이며, 알츠하이머 치료제는 복수의 다국적 제약사와 기술수출에 대한 논의가 진행 중이고 하반기에 임상1상에 진입할 예정이다. 이에 두 아이템이 향후에 기술 수출될 가능성은 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기에 매출액 1,789억원(+3.5% yoy), 영업이익 220억원(-29.2% yoy), 당기순이익 143억원(흑전)에 이를 것으로 추정된다. 영업이익은 전년동기대비 기저효과와 R&D과제 진전에 따른 비용증가로 감소하나 영업이익률은 전분기보다 1.5%pt 증가해 수익성은 점차 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우루사 일반 의약품의 매출 호조 및 가격인상효과, 작년 11월 쌍벌제 시행 이후 뚜렷한 전문의약품의 매출 회복, 추가적인 도입 품목 확보가 기대되고 있기 때문에 약가 인하에도 불구하고 유기적 성장 지속이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4515.6 | 5099.9 | 7238 | +41.92 | 1789 | +3.45 |
| 영업이익 | 525.3 | 712.4 | 948 | +33.07 | 220 | +17.55 |
| 순이익 | 338.9 | 175.6 | 644 | +266.74 | 143 | +4.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 59,700 | 77,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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