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[투데이리포트]대웅제약, "만만치 않은 2분기..."HOLD(신규)_동양
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| 동양증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "만만치 않은 2분기 예상"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 매출 5위 품목 가스모틴(기능성 소화불량, 연매출 453억원)의 특허가 3월 만료되면서 약가가 20% 인하되었다. 1분기까지는 아직 매출에 큰 영향은 없는 것으로 보이나 연매출이 10~30% 감소할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1분기 영업이익이 부진한 주요 원인은 최근 우루사 광고(차두리 모델)로 인한 비용이 연간 60억 정도 발생할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신경병성 통증 치료제는 상반기에 국내 임상 2상에 진입할 예정이며, 자체 개발한 조영제(국내시장 300억원)도 상반기 출시할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,909 | 77,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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