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[투데이리포트]대웅제약, "성장률은 둔화, 밸..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 대웅제약(069620)에 대해 "성장률은 둔화, 밸류에이션 매력은 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 금년 수익성은 긍정적이다. 수수료 수입비중이 높은 전략적 제휴제품 성장으로 매출원가율이 개선되고 있으며, 엔화 및 달러대비 원화 강세는 도입의약품 비중이 높은 동사의 매출원가 개선요인이다. 따라서 금년 영업이익률은 13.7%내외로 추정되어 타 상위 제약사대비 높은 수준을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1분기 매출액 증가율이 낮은 것은 작년 하반기와 마찬가지로 정부규제로 인한 영업경색 영향이 큰 것으로 분석되고, 영업이익은 우루사를 중심으로 하는 OTC 광고비 조기집행되어 판관비가 크게 증가한 영향이 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1차 처방의 증가가 예상되는 당뇨병치료제 다이아벡스도 증가세가 확대될 전망이고, 코프로모션 제품들의 성장이 크게 돋보이는 추세이며, 금년 하반기 출시예정인 도입신제품 조영제의 매출기여도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,700원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,300 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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