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[투데이리포트]대웅제약, "2011년 저성장세..."BUY_KTB
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| KTB증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "2011년 저성장세 극복이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "3월 특허만료로 20% 약가인하 예정인 ‘가스모틴’, ‘코자’에 이어 ‘아타칸’, ‘아프로벨’ 등의 제네릭 공세로 고전할 ‘올메텍’ 등 주력 품목 매출은 올해도 고전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q 실적은 부진했으나, 결산기 변경 영향이 커 보인다. ‘11년 밸류에이션 지표는 매력적이며, 영업 환경 변화에 따른 주력 품목 매출증가 혹은 지난해와 유사한 대형 신규 품목 수혈 등을 통한 낮은 외형성장률 회복이 주가에 중요한 변수"라고 밝혔다. 한편 "판관비 통제 및 코프로모션 품목 처방실적 호조에 따른 수수료 수익 확대로 14% 수준의 양호한 수익성은 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 73,000원까지 높아졌다가 2010년6월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,571 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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