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[투데이리포트]대웅제약, "2011년에는 자체..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "2011년에는 자체 개발 제품의 성과가 절실한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 -23.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 대표 신약후보물질인 DWP05195(신경병증성 통증 치료제)가 올해 국내 임상 2상 진입 예정이고, BMP-2(골형성촉진제)의 개발이 순조롭기 때문에 해외 라이센싱 과정 및 제품 인허가 과정에 대한 시장의 관심이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,705억원과 158억원으로 전년 동기 대비 각각 10.5% 증가와 31.7% 감소를 기록했다. 2010년 2분기 도입신약 프리베나(폐구균백신)와 둘코락스(변비 치료제)가 각각 103억원과 47억원을 올린 것을 감안하면, 기존 제품군에서는 0.8%의 매출 성장에 그쳤기 때문에 주력 제품의 매출 성장 둔화는 지속 중인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "프리베나와 둘코락스와 같은 대형 신규 도입 품목이 없기 때문에 2011년 예상 매출액은 7,272억원으로 12월 결산 기준 2010년 매출액 6,722억원 대비 8% 성장할 전망이며, 영업이익은 1,011억원으로 전년 대비 8% 성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,571 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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