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[투데이리포트]대웅제약, "매출 안정성, 역사..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 18일 대웅제약(069620)에 대해 "매출 안정성, 역사적 최저점 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "2007년 수준의 높은 영업이익률을 회복한 점과 리베이트 규제하에서도 견고한 외형성장을 시현한 점을 감안할 때, 동사가 받는 현재 상위업체 대비 할인율은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일시적인 요인들로 인한 원가율(4.4%p YoY)과 판관비율(1%p YoY)의 상승에도 불구하고 동사는 경쟁사 대비 철저한 기타 판관비 통제로 상위업체 평균(2.7%)을 상회하는 3분기 영업이익률(9.3%)을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 일회성 요인 소멸과 함께 원가율 등이 안정화되면서 14.2% 영업이익률 달성이 가능할 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,571 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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