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[투데이리포트]대웅제약, "5년래 최저 수준의..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "5년래 최저 수준의 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 강력한 비용 통제에 따른 급격한 판관비율 개선효과로 지난해 상대적으로 높은 수익성을 구가하였으나, 목표주가 하향은 올해 격화될 제네릭 시장 환경에 따른 보수적인 판관비 조정과 실적 하향조정에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "강력한 판관비 통제 이외에도 베링거인겔하임으로부터 도입한 7개의 신규 OTC 품목과 한국화이자의 폐렴구균백신 프리베나의 일부 유통 전담에 따라 신규 품목의 매출기여가 연간 640억원 가량에 달했던 것이 주요 성장 요인으로 작용할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 골형성 촉진인자(BMP-2)의 국내 시장 규모가 약 천억원 가량으로 추산되고 있으며, 동사가 약 50%의 시장 점유율을 확보할 경우 현존 블록버스터급 제품 매출 규모에 필적할만한 제품으로 자리잡을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 80,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 70,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,200 | 77,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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