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[투데이리포트]대웅제약, "탁월한 제품도입 능..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "탁월한 제품도입 능력이 빛을 발하다!"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대웅제약(069620)에 대해 "화이자의 폐렴구균 백신 프리베나와 베링거잉겔하임의 변비약 둘코락스 등 7개 일반의약품 도입에 힘입은 신제품 매출이 외형 성장을 이끌고 있다. 프리베나는 104억원, 둘코락스는 38억원을 기록하며 호조를 이어갔는데, 2010년 상반기(4~9월) 기준 신제품 매출액이 329억원에 달해 전체 매출 중 9.7%의 비중을 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "정부의 규제 강화에 따른 제약 영업환경 악화로 국내 주요 제약사들의 매출 성장이 정체된 상황임을 감안하면 동사의 2분기 전년동기대비 11%의 외형성장은 양호한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 악화된 제약 영업 환경에도 탁월한 제품 도입으로 경쟁사대비 양호한 성장세를 유지하고 있고, 일시적으로 추징된 법인세를 감안한 2010년 수정PER이 7.3배 수준에 불과한 점을 고려하면 추가 상승여력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6871 | +52.16 | 1715 | +2.86 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1016 | +93.41 | 241 | -1.11 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 396 | +16.85 | 178 | +13.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,882 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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