종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "밸류에이션 매력은 ..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "밸류에이션 매력은 제약주 중 최고!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK증권 김신희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "2008년에는 고환율로 인한 수익성 훼손이, 2009년에는 기등재 고혈압치료제 목록정비가, 2010년에는 호실적에도 불구하고 미래 성장 동력 부재가 동사 주가의 발목을 잡아왔다. 현재 주가는 지난 1분기 284억원의 법인세 납부를 제외한 2010년 수정 EPS(6,640원) 기준 7배 수준으로 업종 평균 대비 과도하게 저평가 되어있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 매출은 전분기에 비해 감소하였는데, 이는 기존 동사의 성장을 이끌었던 ETC 제품의 매출이 부진하였고, 추석 연휴와 휴가로 인해 영업일수가 부족하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "리베이트 쌍벌죄 법안이 시행되면 탄탄한 오리지날 제품 포트폴리오를 가지고 있는 동사는 상대적으로 유리한 위치를 점할 수 있을 것이다. 향후 신제품의 Co-promotion 혹은 Co-marketing이 꾸준히 이루어진다면 외형 성장도 탄력을 받을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6940 | +53.69 | 1760 | +5.56 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1100 | +109.4 | 280 | +14.9 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 430 | +26.88 | 200 | +27.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,770 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록