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[투데이리포트]대웅제약, "10년 3분기 실적..."BUY_KTB
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| KTB증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "10년 3분기 실적 양호할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 영업일수 회복 및 신규 품목 도입효과 지속으로 1,749억원(YOY +13.4%, QOQ +4.9%)의 양호한 성장이 예상되며, 3분기 영업이익은 265억원(YOY +14.4%, QOQ +8.9%)으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "외형 신제품 효과를 배제하면 2분기 실적은 부진했다. 당사 추정치 및 컨센서스 소폭 하회했다. 신규 도입품목 ‘프리베나’와 ‘둘코락스’ 매출 제외하면 전년동기비 1.4% 성장, 전분기비 3% 감소한 실적으로 추석연휴로 인한 영업일수 부족, 정책변화를 앞둔 영업환경 불확실성이 반영된 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 잠정실적, 호실적이었던 1분기 대비로는 부진했으나 10% 외형성장률과 15% 영업이익률 기록은 우수한 수준으로 평가. 낮은 투자지표로 밸류에이션이 매력적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6890 | +52.58 | 1750 | +4.96 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1090 | +107.5 | 270 | +10.79 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 410 | +20.98 | 180 | +14.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 73,000원까지 높아졌다가 2010년6월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,770 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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