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[투데이리포트]대웅제약, "2분기 실적은 예상..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 실적은 예상을 하회했지만, 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 2.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "비록 예상을 하회하는 실적을 기록했지만, 정부의 리베이트 영업 감독 강화에 따른 상위사의 판촉활동이 위축된 업황을 고려하면, 동사의 2분기 실적은 상당히 양호한 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "우리는 동사의 3분기 실적이 1,787억원(+15.8% yoy), 영업이익 235억원(+1.5% yoy), 당기순이익 175억원(+7.4% yoy)에 이를 것으로 추정한다. 작년 3분기 영업이익이 2009년 분기 실적 중 가장 높았음을 감안하면 올 3분기 영업이익 증가율은 나쁘지 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해부터 실적개선이 본격화될 전망이다. 내년 3월에 주력제품인 가스모틴의 특허만료로 매출 증가율이 다소 둔화되지만, 조영제와 BMP-2(골형성 촉진인자) 출시로 가스모틴 매출 감소분을 만회할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6952 | +53.96 | 1771 | +6.22 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 892 | +69.81 | 103 | -57.73 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 347 | +2.39 | 127 | -19.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,770 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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