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[투데이리포트]대웅제약, "어려운 시기 핵심역..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 대웅제약(069620)에 대해 "어려운 시기 핵심역량 강화로 극복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대웅제약(069620)에 대해 "정부정책의 산업리스크가 계속 되고 있는 어려운 시기에 product line-up을 통한 외형 성장 전략도 단기전략으로는 매력적인 모델로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "정부 정책 리스크로 인한 국내영업 위축이 예상됨에 따라 동사는 성장 사업모델이었던 제품도입(in-licensing)을 활발하게 추진하고 있고, 오리지날 의약품 distributor이미지에서 내부역량 강화를 통한 신약, 바이오의약품 회사로 변모하고 있으며 DWP05195(신경병증통증제제)는 임상 1상을 마치고 현재 2상 진입을 준비 중"라고 밝혔다. 한편 "국내 영업 위축으로 인해 매출성장에 대한 시장의 우려가 있으나 하반기 리베이트에 대한 정부의 정책이 실시되면 제약사들의 매출액 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 72,000원까지 높아졌다가 2010년6월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,159 | 86,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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