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[투데이리포트]대웅제약, "양호한 실적에도 과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 대웅제약(069620)에 대해 "양호한 실적에도 과도한 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대웅제약(069620)에 대해 "추석연휴 효과와 영업활동 축소로 대부분의 상위제약사들이 매출 성장에 있어 고전을 면치 못하고 있는 것과 대조적으로 동사는 신제품 ‘프리베나’와 베링거잉겔하임 OTC 품목 도입 효과로 인해 매출액은 1,660억원(yoy +10.3%), 영업이익은 253억원(yoy +42.3%)를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 실적 호전에 대한 기대감을 바탕으로한 단기적인 주가 상승에도 불구하고, 동사의 현 주가는 2011년 실적 추정치 대비 PER 7.7배로 타 상위제약사 평균 15배 대비 48%나 디스카운트 받고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "R&D 프로젝트들의 임상도 순조롭게 진행되고 있어, 시장의 기대를 모으고 있는 ‘신경병증성 통증치료제’는 올해 하반기 임상 2상 허가신청을 할 것으로 예상되고, 항암유전자치료제와 B형간염치료제는 2011년 2상 진입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 5100 | +12.94 | 1660 | -3.91 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 820 | +56.1 | 250 | -19.44 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 300 | -11.48 | 210 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,159 | 86,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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