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[투데이리포트]대웅제약, "1분기에 깜짝 실적..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 대웅제약(069620)에 대해 "1분기에 깜짝 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "주력 제품인 올메텍(고혈압), 우루사(간질환), 가스모틴(위장관운동조절제)의 부진을 신제품인 프리베나(폐구균 백신)와 베링거잉겔하임 OTC품목의 선전으로 메우면서 외형이 높은 두 자리수 성장을 달성했고, 전사적인 비용통제로 영업이익이 큰 폭으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 기등재 의약품 일괄 인하안이 확정됨에 따라 동사의 기등재 고혈압에서의 약가 인하도는 낮은 수준으로 떨어졌고, 1분기에 법인세 과징금 전액을 반영함으로써 2분기부터는 순이익이 나올 것으로 예상되는 바, 주가 상승의 저해요소가 없어진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "투자심리가 빠르게 개선될 것으로 예상되는 점, 전사적 비용통제에 따른 추가적 실적 개선이 가능한 점, 4분기에 신경병증성 통증 치료제의 임상1상 종료에 따른 R&D 모멘텀이 기대되는 점 등이 투자에 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 7198 | +59.4 | 1835 | +6.22 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 886 | +68.67 | 277 | -10.74 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 369 | +8.88 | 194 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 68,928 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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