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[투데이리포트]대웅제약, "탁월한 제품도입 능..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 2일 대웅제약(069620)에 대해 "탁월한 제품도입 능력이 빛을 발하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대웅제약(069620)에 대해 "전년동기대비 18%의 외형성장은 국내 대형 제약사 중 최고 수준인데, 화이자의 폐렴구균 백신 프리베나(112억원)와 베링거잉겔하임의 변비약 둘코락스(43억원) 등 7개 일반의약품 도입에 힘입은 신제품 매출이 외형 성장을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 7월 보건복지부는 기등재의약품의 약가인하에 대해 올메텍을 포함한 특허가 만료되지 않는 오리지널 의약품은 향후 제네릭 의약품 등재시 20% 가격 인하가 이루어지기 때문에 금번 약가 인하에서는 제외한다는 시행 방침을 발표하였다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 순이익은 지난 6월 중 법인세 과징금 추가 납부에 관련된 일시적인 법인세 비용 284억원을 제외한 수정순이익을 적용하였다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6989 | +54.77 | 1701 | -1.54 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1056 | +101.03 | 245 | -21.05 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 411 | +21.27 | 149 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 68,276 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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