종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "1분기 사상 최대 ..."매수_대우
게시글 내용
| 대우증권은 2일 대웅제약(069620)에 대해 "1분기 사상 최대 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 2분기 영업이익 310억원은 사상 최대 수준으로 성공적인 판관비 감소가 주된 원인으로 판단된다. 전년동기 대비 판관비가 크게 감소한 것은 경영 전반적인 비용구조 개선, 영업 비용 절감 등에서 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "단순한 영업 비용의 절감뿐 아니라, 전사적인 비용구조 개선에 주목한다. 전년 대비 100억원 이상 절감한 판관비에서 확인하듯 국내 제약시장 변화에 맞추어 새롭게 변신 중인 동사의 경영에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "경영 전반적인 체질개선을 통한 비용 감소는 1분기를 시작으로 앞으로도 지속될 것으로 판단되기 때문에 동사의 FY10년 영업이익은 1,182억원으로 업계 최고 수준 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 7110 | +57.45 | 1810 | +4.77 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1180 | +124.63 | 270 | -13 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 510 | +50.49 | 200 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 67,380 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록