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[투데이리포트]대웅제약, "전사적인 비용절감으..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 2일 대웅제약(069620)에 대해 "전사적인 비용절감으로 체질개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 토러스증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대웅제약(069620)에 대해 "우리는 올해 제약섹터에 대해 'Top-line 둔화 + Middle-line 개선'의 양상을 나타낼 것으로 전망하였는데, 특히 동사는 지난 4분기와 마찬가지로 판매 관련비용 이외에도 복리후생비·여비교통비 등 전사적인 비용절감 노력을 기울인 결과, 경쟁사 대비 극적인 판관비 절감효과가 나타나고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "1분기 주요제품(13대 제품)의 전년대비 성장률은 +15.3%, 기타 제품의 성장률도 21.4%로 높게 유지되었는데 이는 지난 3월부터 Boehringer Ingelheim의 7개 일반약(둘코락스 등, 총 연매출 약 250억 예상) 및 Pfizer의 프리베나(폐구균 백신, 연매출 약 450억원 예상)를 판매하기 시작했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 3년간 도입제품의 판권회수 또는 Co-Promotion으로의 전환 등 어려운 상황에도 불구하고 꾸준히 매출성장을 지속하여 왔으며, 이제 원달러 환율도 안정세를 나타냄에 따라 수익성도 안정화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년5월 67,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 64,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 67,180 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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