종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "Valuation ..."매수(상향)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 26일 대웅제약(069620)에 대해 "Valuation gap 메우기 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(상향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대웅제약(069620)에 대해 "과거 할인율이 46~48% 수준에서 매번 주가반등이 있었음을 고려하여, 현 시점에서 밸류에이션 갭 메우기 과정이 발생할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "FY1Q10의 매출액과 영업이익을 각각 1,697억원(+15.6%YoY), 227억원(+95.4%YoY)으로 추정한다. 새로 도입한 화이자의 프리베나와 베링거인겔하임의 OTC 7품목이 매출성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연 매출 800억원대의 최대 품목 올메텍이 이번 고혈압치료제 기등재의약품 목록정비 대상에서 제외될 가능성이 높아졌다. 올메텍의 특허만료는 2013년 9월 15일이기 때문에 이번 약가 인하에 대한 우려는 크지 않을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 68,100 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록