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[투데이리포트]대웅제약, "수익성 회복을 기반..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 대웅제약(069620)에 대해 "수익성 회복을 기반으로 주가 점진적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,700원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "내년 이익기준으로 PER 이 7~8배 내외까지 하락한 현재 주가는 매우 저평가된 수준으로 평가된다. 수익성 회복을 계기로 주가도 점진적으로 회복추세를 보일 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 1분기(3~6월)의 영업이익추정치를 상향 조정하였고, 베링그인겔하임과 화이자 등과 공동판매제휴 등으로 금년에도 두자리수 성장이 가능해 보이며, 환율안정으로 수익성 개선이 지속될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익률이 14.7%를 기록했기 때문에 2분기와 하반기에도 14%내외 영업이익률은 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 68,100 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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