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[투데이리포트]대웅제약, "하반기 수익성은 더..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 20일 대웅제약(069620)에 대해 "하반기 수익성은 더 좋아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 토러스증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 이후 동사가 신규로 도입한 제품들(둘코락스 등 베링거 일반의약품 7품목: 연매출 250억원 이상, 화이자의 폐구균백신 프리베나: 연매출 400억원 이상)의 매출 본격화가 예상된다. 이들 도입상품의 이익률은 낮은 편이나, 실적에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "향후 하반기 실적 성수기에 접어들면서, 동사도 실적 모멘텀이 기대된다(분기별 매출 증가율 전년대비 15~21%, 영업이익 증가율 22~48%). 현재 역사적으로 Valuation(2011F PER 6x) 저점에서 거래되고 있어서 매우 좋은 매수기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 First-in-Class 신약후보인 DWP 05195(신경병성 통증치료제)는 8월 임상 완료, 11월경 데이터분석이 완료될 것으로 기대된다. 따라서 내년 3월경부터 본격적인 기술수출이 진행될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 7180 | +59 | 1650 | +1.73 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 1050 | +99.89 | 220 | -0.81 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 480 | +41.63 | -90 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년5월 67,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 64,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 68,100 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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