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[투데이리포트]대웅제약, "역발상 투자로 접근..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 대웅제약(069620)에 대해 "역발상 투자로 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사 목표주가는 일회성비용을 제외한 수정 2010E EPS에 PER 10배를 적용하여 기존 69,000원에서 63,000원으로 소폭 하향하지만 거듭된 악재로 주가가 저평가되고 있는 현시점이 오히려 매수를 고려해야하는 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 약 1,100억원 상당의 현금성 자산을 보유하고 있어 벌금납부에 무리가 없을 것으로 판단되며 이번 분기말 일시 반영을 통해 추가적인 부담은 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 12.3%, 97.4% 증가한 1,648억원과 222억원을 기록할 것으로 추정되어 컨센서스(매출액: 1,692억원, 영업이익 212억원)에 부합할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 7007 | +55.17 | 1648 | +1.61 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 904 | +72.09 | 229 | +3.25 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 390 | +15.08 | -117 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년7월 69,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 63,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 70,688 | 86,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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