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[투데이리포트]대웅제약, "발목 잡힌 성장성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 대웅제약(069620)에 대해 "발목 잡힌 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대웅제약(069620)에 대해 "올메살탄 계열(고혈압치료제)의 의약품은 동사 매출 1위 품목. 건보재정 악화로 하반기 기등재 의약품 목록정비에 따른 약가 인하(10~20%)가 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "수익성 개선에 성공하면서 R&D 강화를 통한 변화를 준비하고 있지만 일회적이기는 하나 법인세 추가 납부액 284억원과 주력 품목인 올메살탄 계열 의약품에 대한 FDA의 안전성 이슈 제기는 해외사례를 고려시 동사에 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 도입제품인 베링거 인겔하임의 OTC제품 7개 품목(약 250억원)과 화이자의 프리베나(폐구균백신, 300억원) 등을 통해 약 550억원 이상의 매출증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6919 | +53.22 | 1655 | +2.04 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 939 | +78.75 | 225 | +1.44 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 382 | +12.72 | -199 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 71,481 | 86,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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