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[투데이리포트]대웅제약, "2분기 연속 돋보이..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 연속 돋보이는 수익성 시현 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 4분기 영업이익률은 14.2%(+11.4%p)로 개선되었는데 이는 당사 추정치와 컨센서스 2%p 가량 상회한 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주력 품목 매출성장률 둔화로 기존 부문 7% 내외의 제한적 성장이 예상되나, 베링거잉겔하임 OTC 품목 판매와 화이자 ‘프리베나’(영유아 폐렴구균 백신) 유통 예정으로 600~700억원 내외의 신규 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 호전 추세 및 밸류에이션 메리트를 고려할 때 점진적인 주가 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 72,071 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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