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[투데이리포트]대웅제약, "주가 Multipl..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 대웅제약(069620)에 대해 "주가 Multiple 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "향후 수익성에 대한 신뢰가 제고되면 동사에 적용되는 밸류에이션 Multiple 도 높아질 것이다. 환율의 하향 안정으로 수익성이 대폭 개선되고 있으며, 도입의약품 증가로 금년 매출성장률이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "의약품의 처방에 있어서 제약사의 마케팅보다 제품력이 더 중요한 변수로 작용한다면 제네릭 의약품보다 오리지널 의약품의 처방이 증가할 가능성이 있기 때문에 리베이트가 없어진다면 동사와 같이 오리지널의약품 비중이 높은 제약사가 상대적으로 유리해질 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 베링그인겔하임에서 일반의약품을, 화이자에서 백신제품을 도입/판매함에 따라 금년 매출성장률이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,750 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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