종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "2010년 자존심 ..."매수(상향)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 9일 대웅제약(069620)에 대해 "2010년 자존심 회복의 원년"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 김상아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "도입이 확정된 화이자의 프리베나(폐구균 백신) 및 베링거 인겔하임의 OTC 제품 등을 통해 600억원 이상의 매출 증가가 예상되기 때문에 FY10년 7,200억원 매출 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 3분기 15%에 이어 4분기에도 14% 이상의 영업이익률 달성이 기대된다. 향후 환율 안정화 및 판관비 절감 노력이 지속되 것으로 판단하기 때문에 동사의 수익성은 올해도 업계 최고 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "알비스(궤양치료제), 글리아티린(뇌질환개선제) 등의 대표제품이 전년 대비 80%, 20%의 고속 성장을 이어가고 있고, 원가율 하락 및 판관비 감소가 지속되기 때문에 동사의 4분기(3월 결산) 매출은 1,549억원, 영업이익은 218억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4842.4 | 5476.6 | 6060 | +10.65 | 1550 | +0.47 |
| 영업이익 | 742.5 | 432 | 740 | +71.3 | 220 | -5.02 |
| 순이익 | 589.8 | 328.8 | 510 | +55.11 | 170 | +4.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,636 | 86,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록