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[투데이리포트]대웅제약, "영업이익률 13% ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 대웅제약(069620)에 대해 "영업이익률 13% 내외는 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대웅제약(069620)에 대해 "매출액 증가율이 낮더라도 영업이익률은 약 13% 내외를 기록할 것으로 추정된다. 또한 인센티브 등 판관비도 분기별로 균일하게 배분하는 정책을 펴고 있어 4분기에 특별한 이익의 변동성은 적을 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "정부가 제시한 고혈압치료제에 대한 시범평가결과를 그대로 적용하면 약 40~70%의 약가인하효과가 있을 것이란 보도도 있었다. 그러나 고지혈증치료제가 비슷한 과정을 거쳐 결국 약 15% 내외 인하되는 결과를 보면 고혈압치료제 약가인하도 정부와 업계가 절충점을 찾을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 4분기(금년 1~3월) 영업실적이 기대에 부합하는 호실적이 예상되고, 환율안정에 따라 추가적인 수익성 악화 가능성이 크게 줄어드는 영업환경이며, 고혈압치료제 올메텍 등의 약가재평가에 대해서는 우려가 과도한 것으로 평가되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4842.4 | 5476.6 | 6017 | +9.87 | 1501 | -2.71 |
| 영업이익 | 742.5 | 432 | 719 | +66.44 | 194 | -16.25 |
| 순이익 | 589.8 | 328.8 | 498 | +51.46 | 159 | -2.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,100 | 82,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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