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[투데이리포트]대웅제약, "효율적인 비용 집행..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "효율적인 비용 집행 성과로 어닝스 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 삼성증권 조은아, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대웅제약(069620)에 대해 "기대 이상의 3분기 수익성 개선은 환율 안정화에 따른 수입원료 비용 부담 완화뿐만 아니라, 마케팅 비용 축소(상위 제약사의 영업 활동에 대한 정부 통제 심화 영향)와 비용 절감을 위한 회사차원의 판관비 축소 노력에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "상위제약사와 신약 개발 역량 격차를 감안한다 하더라고 상위사 대비 40% 할인 거래되는 현재의 valuation gap은 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 의원급 시장에서의 채널 경쟁력을 기반으로 처방의약품 부문 성장이 지속될 수 있을 것으로 보이며, 실적 턴어라운드로 의미있는 이익 증가가 기대된다(EPS 성장률 FY2009년 54%, FY2010년 12%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 69,500 | 82,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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