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[투데이리포트]대웅제약, "FY2010년 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "FY2010년 실적모멘텀 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대웅제약(069620)에 대해 "2010년에는 주력제품의 안정적인 성장세를 바탕으로 전립선비대증치료제, 간염치료제 등 퍼스트제네릭 7제품과 조영제, 카바페넴계 항생제 등 6개의 원료의약품 신제품을 발매할 예정이고, 환율하락세도 지속될 전망이어서 2010년 총매출액은 전년대비 10.6% 증가한 6,716억원, 영업이익은 17.7% 증가한 881억원으로 우수한 실적성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 위염, 위궤양 등으로 적응증이 확대된 ‘알비스’는 전년대비 2배 가까이 증가한 121억원의 매출을 시현하였고, 엘도스, 클로아트 등 기존 주력제품들의 매출회복으로 전년대비 40%대 성장을 시현하며 전체 성장을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "결국 2008년부터 2009년 상반기까지 환율상승에 따른 원가부담 상승으로 수익부진을 겪어왔던 동사 실적은 2009년 3분기를 환율하락을 계기로 실적터닝을 시현하였고 이러한 실적은 4분기에도 지속될 것으로 전망되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 69,364 | 82,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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