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동부증권은 23일 대웅제약(069620)에 대해 "어려운 환경이지만 희망은 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 현재 원료 공급사와 환율상승에 대한 손실부담을 협의 중에 있으며, 이를 통해 원가율이 다소 하락할 것으로 기대되며, 새로운 기전의 당뇨병 치료제 자누비아의 급여판정으로 동사 주력품목으로 성장 가능하다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "상위사 대비 낮은 Valuation, 지속되는 매출성장 등으로 투자의견 BUY를 유지하지만, 환율상승에 대한 리스크는 염두에 두어야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "머크와 코-프로모션하는 새로운 기전의 당뇨병치료제 자누비아는 지난 12월 급여 판정으로 동사 주력품목으로의 성장이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 120,000원까지 높아졌다가 년월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
HOLD(M) |
| 목표주가 |
60,500 |
90,000 |
47,000 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
| <동부증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090123 |
매수(유지) |
51,000 |
| 20081111 |
매수(유지) |
61,000 |
| 20081027 |
매수(유지) |
61,000 |
| 20080728 |
매수(유지) |
105,000 |
| 20080519 |
매수 |
120,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090123 |
동부 |
매수(유지) |
51,000 |
| 20090123 |
신영 |
매수(유지) |
62,000 |
| 20090123 |
굿모닝신한 |
매수 |
55,000 |
| 20090123 |
동양 |
BUY(M) |
50,000 |
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