[투데이리포트]대웅제약, "FY2009년을 기..."매수

[투데이리포트]대웅제약, "FY2009년을 기..."매수_하나대투

평민

조회 201 2009/01/14 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 14일 대웅제약(069620)에 대해 "FY2009년을 기대하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사 실적회복세는 FY2009년부터 가능할 전망이다. 매출액 측면에서는 주력제품 ‘올메텍’이 경쟁제품들의 시장공략에도 강력한 혈압강하효과를 바탕으로 10% 성장세를 이어갈 것으로 예상되고, 골다공증치료제 ‘포사맥스’ 매출이 연간 300억원규모에 이를 것으로 전망되며, 당뇨병치료제 ‘자누비아’도 본격적인 영업에 돌입함에 따라 연간 150억원규모의 매출시현이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 3분기(3월결산법인) 실적은 매출액은 전년동기대비 8.1% 증가한 1,372억원으로 당사 예상과 유사할 전망이나 영업이익은 66.2% 감소한 65억원으로 당사 예상을 63%나 하회하는 부진한 실적을 시현한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 4분기실적은 매출액은 전년동기대비 13.2% 증가한 1,395억원으로 양호할 전망이나 영업이익은 환율영향을 받아 부진세가 지속될 전망이어서 전년동기대비 47.7% 감소한 95억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 138,000원까지 높아졌다가 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	63,400	90,000	47,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090114	매수	65,000
20081027	매수	60,000
20081016	매수	70,000
20081010	매수	70,000
20080728	매수	120,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090114	하나대투	매수	65,000
20090109	미래에셋	매수(유지)	70,000
20090106	굿모닝신한	매수	60,000
20090105	유진	매수(유지)	58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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