[투데이리포트]대웅제약, "다국적 제약사와의 ..."매수

[투데이리포트]대웅제약, "다국적 제약사와의 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 280 2008/12/08 08:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "다국적 제약사와의 비즈니스 제휴 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 배기달, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 올해 한국 MSD와 골다공증치료제 ‘포사맥스’에 대한 코프로모션 계약을 체결하여 영업력을 인정받았는데 최근에는 한국아스트라제네카와 항궤양제 ‘넥시움’에 대한 코프로모션 계약을 체결하였다. 동사의 뛰어난 영업력을 바탕으로 한 ‘라이센스-인’ 비즈니스 모델은 충분한 장점과 차별성을 갖고 있다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "예상외의 높은 환율 수준이 지속되고 있어 동사의 3분기 실적도 부진할 것으로 예상되며, 3분기에는 공정위 과징금도 부과될 것으로 보여 실적 측면에서는 3분기가 최악이라고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 매출액은 전년 대비 9.4% 신장한 6,019억원, 영업이익은 17.7% 증가한 649억원을 기록할 것으로 보여진다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	4004.4	4842.4	5504	+13.66	1397	+1.39
영업이익	702.9	742.5	552	-25.66	128	-14.27
순이익	485.2	589.8	441	-25.23	140	+38.61

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 130,000원까지 높아졌다가65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	63,313	90,000	47,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081208	매수	60,000
20081127	매수	65,000
20081112	매수	65,000
20081027	매수	65,000
20081016	매수	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081208	굿모닝신한	매수	60,000
20081205	미래에셋	매수(유지)	70,000
20081205	우리	매수(유지)	65,000
20081203	대신	매수(유지)	84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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