[투데이리포트]대웅제약, "Sales 역량 확..."HOLD(하향)

[투데이리포트]대웅제약, "Sales 역량 확..."HOLD(하향)_유진투자

평민

조회 79 2008/04/01 09:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 1일 대웅제약(069620)에 대해 "Sales 역량 확보만이 능사는 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 4분기 양호한 실적 개선세와 일부 주력 제품들의 매출 추정치 변경으로 08년과 09년 회계연도 EPS 추정치 각각 종전 대비 5.7%, 7.0% 상향 조정하며, 목표주가도 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익 각각 전년동기대비 18.5%, 60.4% 증가한 1,295억원, 193억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "오리지널 신약 개발업체의 판매전략 변화에 따른 리스크 요인이 항상 잠재하며, ‘시알리스’, ‘니코스탑’, ‘다이나써크’ 판권 회수, ‘올메텍’ 코프로모션 등 지난해부터 이어지고 있는 사례들은 중장기적 성장성 확보에 있어 위협 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	121,154	138,000	106,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080401	HOLD(하향)	115,000
20080125	매수(유지)	105,000
20071025	매수	92,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080401	유진투자	HOLD(하향)	115,000
20080325	하나대투	매수(유지)	138,000
20080321	대신	매수	121,000
20080318	대우	매수	130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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