[투데이리포트]대웅제약, "실적호전세 지속될 ..."매수(유지)

[투데이리포트]대웅제약, "실적호전세 지속될 ..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 54 2008/03/25 10:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 25일 대웅제약(069620)에 대해 "실적호전세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대웅제약(069620)에 대해 "4분기 높은 매출성장의 배경은 주력품목 고혈압치료제 ‘올메텍’이 종합병원내 추가런칭이 지속되면서 4분기에도 전년대비 37% 성장한 200억원대의 매출이 예상되어 분기별 매출상승세를 이어갈 전망이며, 기존 주력제품 치매치료제 ‘글리아티린’, ‘보톡스’, ‘다이아벡스’ 등도 높은 성장을 시현하는 등 상위 10대 제품군에서 전년대비 20%대 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 높은 영업이익 증가의 주된 배경은 전년동기 누적재고분 정리에 따른 재고감모 손실 발생으로 매출원가율이 크게 상승하였고, 성과급 지급 및 인건비용 증가 등의 요인으로 인해 저조한 영업이익을 시현한 데 따른 베이스 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 ‘올메텍’ 외에도 항혈전제 ‘클로아트’가 100억원이상 품목으로 성장할 전망이고, 위염치료제 ‘알비스’가 적응증 확대로 200억원대 매출이 예상되며, 2009년 11월 도입한 미국 DUSA사의 여드름치료제가 50억원의 신규매출을 올리면서 성장을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 138,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	120,385	138,000	105,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080325	매수(유지)	138,000
20080124	매수(유지)	125,000
20080115	매수(유지)	125,000
20071126	매수(유지)	105,000
20070713	매수(유지)	92,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080325	하나대투	매수(유지)	138,000
20080321	대신	매수	121,000
20080318	대우	매수	130,000
20080307	우리투자	매수(유지)	135,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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