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유안타증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "1Q21 Review: 나보타 소송 이슈 해결"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화, 이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "에볼루스-애브비간의 합의계약에 따라 미국에서 주보의 판매 불확실성이 해소되며 21년 나보타 실적 추정치를 318억원에서 709억원으로 상향하였고, 소송 진행으로 가치에서 제외하였던 나보타 의료용 신약가치 4,948억원을 재반영하였음. ITC 소송 비용은 연간 120억원 수준으로 작년 349억원 대비 66% 감소할 것으로 보임. 알비스 판매 중단 이후 이를 대체할 규모의 제품은 펙수프라잔이 될 것으로 보이며, 펙수프라잔의 국내 허가는 올해 하반기가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 별도 기준, 매출액 2,417억원(YoY +5.8%), 영업이익 202억원(YoY +1514.8%)을 기록하며, 영업이익 컨센서스(93억원)를 117.8% 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.16 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.17 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2021.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.07 목표가 220,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.05.07 목표가 190,000 투자의견 BUY 한국투자증권