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SK증권에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 "2021 년 나보타 소송비용 축소는 긍정적이나 불확실성 여전히 존재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 " 2021 년 실적은 나보타 소송 관련 비용 축소가 긍정적. 나보타 아시아지역 및 캐나다향 수출이 증가 중. 하지만 ITC 소송은 여전히 불확실성으로 남아 있음. 소송관련 비용이 축소되는 점은 긍정적이나 최종판결에 따라 주가의 방향성이 결정 될 수 밖에 없는 상황. 따라서 불확실성 해소 이후의 투자 전략에 대한 고민이 필요할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2021 년 연간 실적은 매출액 1 조 246 억원(+6.5%YoY), 영업이익 450 억원(+298.7%YoY)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 260,000원까지 높아졌다가 2020년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.05 목표가 130,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.10.14 목표가 110,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권