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SK증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "보톡스 수출로 체질개선 시작! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 7 월 원외처방액은 전년대비 15%YoY 증가한 678 억원을 시현, 하반기 실적 성장에 대한 기대감을 높여주고 있음. 에볼루스 CEO 에 따르면 미국 주보는 미국 보톡스 시장에서 M/S 3 위에 등극할 만큼 빠르게 성장 중에 있어 향후 3 년안에 매출액 1,000억원 돌파도 가능할 전망. 동사는 과거 전통 제약사에서 보톡스 글로벌 수출에 힘입어 체질 개선 시작이 긍정적으로 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "국내 민사 및 미국 ITC 포자감정 결과 모두 포자가 형성, 동사의 균주는 경쟁사의 균주 와는 다른 것으로 판명됨. 따라서 재판 승소여부에서도 동사가 좀더 유리한 상황, 몇 년을 끌었던 보톡스 균주 논란은 해소 중에 있다 판단. 나보타는 미국뿐만 아니라 유럽에서도 2019 년 하반기 중 허가가 예상되며 캐나다 발주도 조만간 발생될 전망, 보톡스 글로벌 수출이 과거 전통 제약사였던 동사의 기본적인 체질을 개선시키고 있어 긍정적임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.16 목표가 260,000 투자의견 매수

- 2018.11.28 목표가 260,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.04 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2019.08.01 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자