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[투데이리포트]대웅제약, "분기 최대 매출 달…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "분기 최대 매출 달성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "-별도기준 2Q19 매출액 2,634억원(+10.6%YoY), 영업이익 171억원(+70.6%YoY), 순이익 118억원(+53.3%YoY)를 기록하며 시장 기대치에 부합했다. - 국내 포자감정 결과 확인 시점 임박, 노이즈는 ITC로 이어질 것:국내에서 진행중인 포자감정 결과 여부에 관계없이 ITC에서 염기서열 분석을 진행할 수 있기 때문에, 8월로 예상되는 결과는 주가에 일시적인 영향을 미칠 것으로 판단한다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "- 균주관련 노이즈는 2020년 5월 ITC 최종판결 시점까지도 계속 나타나면서 불확실성이 지속될 것으로판단 - 불확실성 장기화 가능성 반영: 나보타 미국 수출 증가 및 실적 개선을 반영하여 2019년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 +6.3%, +7.5% 상향 조정하지만, 나보타 관련 불확실성 해소가 장기화될 가능성을 감안하여 목표주가 및 투자의견을 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,750 | 263,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 263,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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