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[투데이리포트]대웅제약, "나보타/주보 순항중…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타/주보 순항중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "- 2Q19 매출액 2,271억원(+14.2% YoY)과 영업이익 132억원(+32.0% YoY) 전망 - 나보타 2분기 미국 수출데이터 154억원(6월 잠정치 포함) - 나보타 하반기 캐나다 출시와 유럽 허가로 점차 증가 예상 - 과도한 하락 구간으로 매수 추천"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내에서 균주 포자 감정이 진행 중으로 알려져 있다. 감식결과에 따라 논란의 우려가 1차적으로 해소될 것으로 예상한다. ITC 최종판결은 ‘20년 5월 예정이다. ITC제소로 인한 비용이 분기당 약 25억원가량 발생 할 수 있어, 최종판결까지 나보타에 의한 영업이익 증가는 제한적일 수 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 250,273 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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