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[투데이리포트]대웅제약, "나보타 국내 제품 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 국내 제품 최초 미국시장 입성 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "투자의견 BUY 유지. 균주 논란과 소송 등 잦은 노이즈로 우려되었던 나보타 미국 허가 관련 불확실성 완전히 해소된 가운데 이르면 2Q부터 미국과 캐나다 수출 본격화 전망. 2Q 유럽 품목허가도 예상되는 가운데 치료용 보툴리눔 톡신 시장 진출을 통한 나보타 사업가치 확대, HL036 임상 3a상 이후 L/O 가능성, 자회사 한올바이오의 지분가치 상승 기대 등 중장기 주가 상승 모멘텀 여전히 유효해 보임"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "나보타(미국 품목명: Jeuveau) FDA 허가 획득으로 2Q부터 미국 수출 가시화 전망. Evolus와 최초 계약(2013.10월) 규모는 2.7억달러(계약금/마일스톤+5년간 수출액)로 연간 평균 500억 내외의 수출 매출 예상. FDA 승인을 완료한 아시아 최초의 보툴리눔 톡신 제품으로 미국 외 기타 지역(호주, 중동, 중남미 등)으로의 수출 호조도 기대"라고 밝혔다. 한편 "미용용 보툴리눔 톡신 글로벌 시장 17년 $1.9B에서 20년에 $2.4B 규모로, 미국 시장은 $0.9B에서 $1.2B로 성장 전망. Evolus 모기업 Alphaeon, 별도 자회사 설립 통해 치료용 톡신 시장(20년 글로벌 기준 $3.3B)에도 진출 계획으로 나보타 시장가치 상향 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 248,571 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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