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[투데이리포트]대웅제약, "점점 확고해지는 펀…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "점점 확고해지는 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2018 년 4 분기 동사의 매출액은 2,294 억원(+7.4% y-y), 영업이익 66 억원(+3.4% y-y,영업이익률 2.9%)으로 추정한다. 제미글로, 릭시아나, 안플원, 포시가 등의 신제품 매출호조로 4 분기 전문의약품 매출액은 전년대비 9.3% 성장하며 전체 매출액 성장을 주도할것으로 판단된다. 영업이익의 경우, 오송신공장 가동에 따른 감가상각비, 신제품 마케팅비용지출 등으로 매출액 대비 둔화될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "대웅제약은 FDA 의 CRL(최종 보완요구 공문)에 대한 보완자료를 8 월에 제출 완료하였으며,FDA 의 심사완료일은 2 월 2 일로 예정되어 있다. 파트너사인 에볼루스(Evolus)는 2 월허가취득 후, 상반기 내 미국 내 제품 출시를 목표로 하고 있다. 에볼루스의 계획대로 진행될시, 제품 선적기간 감안 선진국향 나보타 매출은 2 분기 실적부터 반영될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "대웅제약이 절반의 권리를 보유하고 있는 한올바이오파마의 HL036(안구건조증)의 경우, 1 분기 임상 3-1 상 개시가 예정되어 있다. 3 월에 첫 투약이 진행되며, 630 명의 환자를 대상으로 진행되며, 연말에 탑라인 결과 발표를 목표로 하고 있다. 한올바이오파마는 임상 3-1 상 완료 시점에 기술이전계약을 추진할 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (유지) |
| 목표주가 | 221,500 | 260,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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