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[투데이리포트]대웅제약, "글로벌 톡신산업에 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 대웅제약(069620)에 대해 "글로벌 톡신산업에 대한 도전"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2018년 1월 23일 나보타 공장에 대한 Form483 이슈가 알려지며 주가는 -11.2%하락하였다. 하지만 생산설비에 대한 보완 후 5월 공장에 대한 cGMP 승인, 제품에 대한 CRL를 수령하였다. 현재는 보완서류 제출 후 PDUFA date(2019. 02. 02)날짜에 제품승인허가를 기다리고 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "8월 미국 FDA에 Resubmission한 CRL 보완서류의 결과물을 통해 PDUFA 일정은 2019년 2월 2일로 결정되었다. 유럽(6월 EU-GMP 승인) EMA 제품승인 또한 2Q19 중 가능할 것으로 전망된다. 현재 유럽 및 미국 판권을 가지고 있는 에볼루스(Evolus)가 유럽 및 캐나다의 경우 현지 에스테틱 판매망을 가진 회사와의 제휴를 고려하고 있어 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "수출은 경쟁업체의 단가인하로 인하여 일본향 원료의약품 매출이 감소하고 있다. 오송 및 나보타 신공장 가동에 따른 판관비 증가가 영업이익 감소 원인이 되고 있으나, 오송 신공장은 향후 10년간(7년 전액+3년 50% 면제) 법인세 감면 수혜예정으로 중장기적으로 Capex 지출의 상당부분을 회수할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (유지) |
| 목표주가 | 217,222 | 240,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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