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[투데이리포트]대웅제약, "4분기는 개선 기대…" TRADING BUY (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 대웅제약(069620)에 대해 "4분기는 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 실적도 컨센서스(매출액 2,421억원, 영업이익 115억원)를 하회하며 부진했다. 매출액은 2,320억원(+2.9%, 이하 YoY)으로 소폭 증가했다. 전문의약품 매출은 1,684억원(+5.7%), 일반의약품 매출은 231억원(+9.0%)으로 상대적으로 좋았다. 도입 품목인 당뇨병치료제 ‘포시가’(+94억원)와 항응고제 [릭시아나](+34억원) 효과가 컸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 기저효과가 예상된다. 매출액은 2,360억원(+10.5%)이 되겠다.전문의약품 매출은 1,672억원(+13.6%), 일반의약품 매출은 231억원(+9.0%)으로 예상된다. 최근 도입한 대형 품묵인 ‘포시가’(+95억원)와 [릭시아나](+36억원) 효과 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 227,857 | 270,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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