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[투데이리포트]대웅제약, "사상 최대 매출액 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "사상 최대 매출액 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 개별 매출액 2,382억원(+7.1% y-y), 영업이익 100억원(-28.3% y-y, 영업이익률 4.2%) 기록. 당사 추정치 대비 매출액 +2.7%, 영업이익 -4.4%로 부합. 사업부별 매출액 ETC(전문의약품) 1,659억원(+8.9% y-y), 수출 271억원(-7.6% y-y), OTC(일반의약품) 231억원(+9.4% y-y), 수탁 222억원(+11.9% y-y) 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 에볼루스(Evolus) 실적 컨콜에서 나보타(DWP-450)는 엘러간의 BOTOX 다음으로 미국에 출시하는 최초의 900kD 톡신임을 강조. 제오민(150kDa), 디스포트(500-750kDa) 대비 제형적 차별성 부각. 초기 20%의 가격 인하로도 충분히 스위칭 가능함을 어필. 셀트리온의 램시마(인플렉트라)가 초기 15%의 가격인하로 미국 시장 진입했으나, 현재 35% 수준까지 가격 내려온 점을 감안하면 초기부터 공격적인 가격 인하 정책을 펼치진 않을 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 218,091 | 270,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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