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[투데이리포트]대웅제약, "단기 실적 보다는 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "단기 실적 보다는 나보타 미국 진출 현실화가 우선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "5월 중순 FDA로부터 수령한 CRL 관련 보완서류 제출 8월초 완료, 우리의 예상대로 늦어도 내년 2월에는 나보타 미국 품목허가 가능 전망으로 나보타 사업가치 조정 無. 신공장 낮은 가동율에 따른 고정비 부담으로 단기 실적 부진해 보일 수 있으나, 하반기 이후 공장 가동율 상승과 내년부터 본격화될 나보타 미국 수출 고려하면 어닝 모멘텀 긍정적 기대 가능"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q 별도 매출 YOY +7%, QOQ로는 +10%. 우리 추정치와 컨센서스 상회. 국내 ETC 매출 YOY +9%로 양호한 신장, OTC 매출도 +9%로 1Q보다 호조. 수출은 YOY -7%. 1Q 신공장 본격 가동에 따른 공급물량 확대로 일시적 재고부담 가중, 3Q 이후 다시 매출 정상화 기대. 상반기 나보타 국내 매출 63억, 연간 170억 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 218,091 | 270,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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