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[투데이리포트]대웅제약, "여전히 밸류에이션 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "여전히 밸류에이션 모멘텀 풍부"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "지난 5월 미국, 캐나다의 GMP 인증 획득에 이어 6/18 EMA(유럽의 약품청)으로부터 EU-GMP 승인을 획득하였다. 내년 상반기 미국, 하반기 유럽의 제품 출시가 가능하게 되었다. 미국 파트너사인 에볼루스에 따르면 허가보류에 대한 보완 자료 제출 및 심사가 연내에 가능할것으로 전망되어, 내년 봄 출시 일정에는 크게 문제가 되지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "로이반트는 HL161(자가면역질환 치료제)의 글로벌 임상 개발을 위해자회사 이뮤노반트를 설립하고 임상 1상 중간 결과를 발표하였다. 지난해말부터 호주와 캐나다에서 진행된 임상 1상은 현재까지 우수한 내약성 및 안전성을 나타낸 것으로 알려졌다. HL036(안구건조증 치료제)또한 미국 임상 2a상 결과가 기존 경쟁사의 파이프라인 대비 차별화된결과를 발표하였다"라고 밝혔다. 한편 "처방의약품 실적 개선 추세는 견조하게 이어지고 있고, 나보타 미국 시장 출시 가시성이 높아지면서 미국 파트너사인 에볼루스의 주가가 상장 이후 3배 가까이 상승한 것을 고려하면 동사의 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 230,636 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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